El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con una emisión de bonos a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%. Se trata del primer regreso formal al financiamiento voluntario desde enero de 2018.

Caputo remarcó que la colocación no constituye endeudamiento nuevo, sino que estará destinada a refinanciar “deuda vieja”. “Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular. Los bonos son con legislación local”, explicó.

El monto total a emitir dependerá de las condiciones que fije el mercado, especialmente la tasa final, aunque el ministro destacó que ya existe demanda concreta por parte de inversores tras negociaciones previas con agentes financieros.

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, indicó Caputo, quien precisó que los intereses se cubrirán con superávit fiscal, mientras que el capital se refinanciará mediante esta nueva colocación. Según señaló, el resultado de la operación permitirá terminar de definir el acuerdo con bancos internacionales que ofrecieron un crédito por entre US$ 6.000 y 7.000 millones.

Luego del anuncio, el presidente Javier Milei celebró la medida en redes sociales con un efusivo mensaje: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local. El mejor de todos los tiempos…!!! LA LIBERTAD AVANZA”.

La operación se presenta como un paso clave dentro de la estrategia del Gobierno para recomponer reservas, ordenar vencimientos y recuperar el acceso pleno al crédito internacional.